程序猿

巨头入局,无人货架小玩家离场倒计时


葛大爷几年前就告诉过我们:酒要一口一口地喝,路要一步一步走,步子迈得太大,会扯着蛋。周鸿祎对此深以为然,并多次将理念分享给创业者,而王健林也公开告诫年轻创业者,要先设立1个亿的“小目标”。


不过这些典故,显然入不了无人货架一众玩家的法眼。去年第四季度开始爆红的无人货架行业,似乎更喜欢两步并作一步的高歌前行,并吸引了资本市场和无数用户的关注。


只是最近这两周,无人货架被多位大佬的“撒币”行为和徐小平老师钦点的区块链抢了风头,幸亏猩便利“急中生智”,为无人货架夺回了一些热度。


当然,猩便利这次爆出的消息并不怎么光鲜。日前,有消息称猩便利爆发了大面积的“撤架、关店”危机。随后猩便利虽然对外否认了这种说法,但此事还是引发了业内人士对无人货架行业更深一层的审视:无人货架究竟还要向市场投入多少“教育基金”,才能烧出清晰的发展前景和商业模式。


不仅如此,就当这些中小玩家沉浸在开疆拓土狂欢的同时,一大波综合实力更强悍的明星创企和互联网巨头开始入场,抢食中小玩家们几个月的“市场培育成果”。


有业内人士向懂懂笔记指出,巨头进场很可能会让泥沙俱下的无人货架领域快速洗牌,加速资源匮乏玩家离场倒计时的启动。

疯狂跑马圈地,很可能真会扯着



1月10日,有媒体爆料称,猩便利在三四线城市撤架,在一二线城市业务收缩,其中北上广深四个城市停止拓展签约,而且公司已经开始拖欠部分供应商货款。


一时间,融资金额最多的无人货架“明星”创企被推上了舆论的风口浪尖。


随后,猩便利官方发布声明,用一句“我们发展得很好”试图表明“我们好着呢”。但懂懂笔记还是注意到一句话,“外界流传的‘门店关店’,事实上正是猩便利打造‘便利·蜂窝’商业模式、构筑行业壁垒的必要一步。”


此时,懂懂笔记脑中瞬间浮现无数个“黑人问号脸”,what?难道这句话不是承认了关店吗?


有公开资料显示,到2017年年底,猩便利进驻的城市数量已经多达50个,铺设网点数量超过3万个,远超行业内多数无人货架企业的网点规模。


对这50个城市的信息分析之后,懂懂笔记得出一个结果,就是猩便利在部分一二线城市以外还布局了更多的三四线城市。


这不由得令人心生疑惑,仅仅在一二线城市,无人货架经过几个月的发展仍然没有走出比较清晰的商业模式和盈利模式;那么,在这种局面下直接开辟三四线城市市场真的是明智之举?


在猩便利创始人司江华看来,只要有30人以上的公司级用户,就可以成为扩张的标的。“不能说100人的公司的人有需求,30人的公司的人就没有需求。”懂懂笔记认为30人公司的人确实有需求,这话没毛病,但这部分人的需求是否能够支撑货架的收支并实现持续的盈利,这就是一个值得思考的问题了。


险峰投资申悦人就曾对无人货架盲目拓展三四线城市持保留态度,“目前三四线城市在这一块的消费习惯还没有起来,贸然铺点的效果不会太理想,而且零售是要精耕细作的,业务发展超过自己管理边界的拓展,不太稳。”


此外,小e微店内部工作人员告诉懂懂笔记:“目前选择进驻的公司仍然集中在一二线城市,并且公司规模在100人以上的。”这也是小e微店创始人荣光的观点,他认为走不走三四线城市不是关键问题,问题在于30、40人小规模企业的点位可能会偏离商业模式本质。


也就是说,无人货架行业为求网点数量快速增长,而加速跑马圈地的意义其实并不大,反而还可能因为冒进而伤及自身。


这一点对早期入局的中小型无人货架企业非常关键,其拿到的投资未必能够支撑企业如此速度扩张,这在一个前景不明且玩家众多的新兴行业里,是一件非常危险的事。

巨头入局割韭菜,玩法恐怕要变了



一位无人货架业内人士告诉懂懂笔记,目前市场上至少有四五十家无人货架创业企业,其中拿到过融资的就有30家左右,少的是千万元级别,多的则达到上亿。


看到这一连串数字,懂懂笔记也感到吃惊,虽然知道无人货架是去年10月份开始爆发的风口,但还是没想到参与者和投资金额竟如此之巨。


其实,懂懂笔记已经在多篇相关文章中阐述了无人货架行业存在或正在面临的诸多难题,比如盈利模式不清、盗损率高、竞争门槛低以及市场拓展难等等。但随着行业的发展,无人货架领域仍在出现更多新的问题,考验着场内数十位玩家。


目前来看,盈利和盗损的问题短时间内仍然无法彻底解决,在创业家的一篇文章中就写到“已经有两家无人货架被他们吃垮了”;而市场拓展的难点从猩便利的“调整、优化和迭代”中也能窥见一二,投资大见效慢是主要痛点;至于行业准入门槛低、竞争压力大这些矛盾,正在逐渐被放大。


现在的情况是,弄个货架贴上二维码就算无人货架,只要愿意烧钱谁都能做。而从各个无人货架的商品陈列和销售方式上来看,市场上已有的多数无人货架企业都没有本质区别,差不多都是“啤酒饮料矿泉水,花生瓜子八宝粥”,就差“前面的把腿收一收”了(开个玩笑)。


据懂懂笔记实地走访,在北京很多大型互联网企业和孵化器都有不止一家无人货架进场,然而它们在商品和销售方式却高度雷同,不具备明显的不可替代性,完全没有给消费者提供发挥选择权的空间。ps:另外大型互联网企业几乎都有自己的超市或便利店。同样的情况,懂懂笔记的同事在深圳和上海等大型写字楼、孵化器中也发现不少。


另外,市场上多数无人货架企业还有一个比较严重的问题,就是相对缺乏资金能力及对供应链的把控能力。



懂懂笔记调查发现,当下的无人货架与去年9月份相比已经有很大不同,彼时的无人货架真的更多都是架子,如今不仅要冷柜,有的还要配备温柜。仅冷柜的成本就要1000元左右,可见,成本无疑是在迅速增加。


更严重的问题是,去年年底开始包括阿里、京东、顺丰、苏宁等巨头开始陆续入局,相关新闻已经纷纷出炉。懂懂笔记认为,巨头们进场后市场的玩法很可能依旧是“降维攻击”,这种巨变将会让中小玩家遭受更大的竞争压力。


本质上,所有的无人货架企业都是商品的“搬运工”,但区别在于提供什么样的商品以及销售背后的运维及服务能力。


懂懂笔记了解到,本月初入局无人货架的苏宁就打破了无人货架此前的既有玩法,据苏宁内部人士告诉懂懂笔记,他们正在根据企业客户的需求,提供相应的“私人定制”服务,而不是像其他小玩家一样的无差别铺设。


这一做法,需要考验的就是企业自身的资金实力和精细化运营能力。从这一点来看,巨头先天具有比单打独斗的中小玩家更大的优势,而这些优势也会进一步体现在商品品类调整、食品安全级别、运营维护能力以及供应链支撑等各个环节上。


虽然,无人货架看起来是一个单点成本不高、维护容易的生意,但成百上千甚至数万个货架都需要进行运维,无数大中小微公司用户“口味”动态适应的时候,考验的就不是谁拥有更多激情、步子迈得更大了。


如今,在众多中小型玩家当中,已经有个别企业出现无法及时补货或长时间缺货的尴尬局面。甚至有人预言,2018年会有70%至80%的无人货架企业在6月之前死掉。


懂懂笔记虽然无法给出如此精准的预言,但可以肯定的是,无人货架行业在巨头纷纷入场后,本就很难形成优势的中小玩家会迅速出局。

结束语


本来就看不清盈利时间的无人货架,虽然市场热度高,但场内并不需要如此众多的玩家。就像当年的百团大战,市场需求和供给以及竞争角力下,会淘汰大部分玩家。无人货架领域巨头的卡位,很可能会将这次大洗牌提前。


其实,资本的追捧以及巨头的陆续加入,一定程度上能够反映出无人货架是有市场潜力的,但这个市场是不是真的能创造更多机会就不一定了。


有可能无人货架也会像当年的“百团大战”一样,随着烧钱结束和巨头收割,让更多中小玩家沦为炮灰,最后市场上只留下为数不多的几个巨头(如美团、大众点评)。至于这个行业是否会诞生下一波TMD,难以想象。


懂懂笔记眼前只飘来7个字:韭菜差不多熟了......

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